Nuestro proceso

La gama de soluciones que ofrece el programa de Planeación para Patrimonios de Familia es integral y sólida. Nos proponemos ofrecerle el mayor nivel posible de acceso y de servicio con el fin de facilitarle al máximo el proceso de supervisión y control. Para cumplir con este objetivo, contamos con un conjunto integral de herramientas y procesos, los cuales se complementan con el logro de beneficios importantes.

  • Análisis exhaustivo del portafolio actual
  • Análisis en profundidad de las necesidades financieras y del perfil de riesgo
  • Declaración de la Política de Inversión
  • Implementación del portafolio
  • Seguimiento y realineación del portafolio
  • Informes trimestrales consolidados
  • Diseño de soluciones estructuradas
  • Planificación de aspectos tributarios y de sucesión